Sie möchten wiederkehrende Aufgaben endlich als Prozess in Ihrem Gutachter-CRM abwickeln, um Zeit zu sparen und die Qualitätsstandards aufrecht halten? Genau für diese Anforderungen gibt es den Prozessmanager in unserer Gutachter Software. Wir sind uns sicher, dass Ihnen bereits ein toller Prozess für Ihren Büroalltag im Kopf schwebt. Bevor es mit der Prozesserstellung losgeht, finden Sie hier wichtige und grundlegende Informationen zum Prozessmanager:
Wichtiges Wissen
Zugriff und Berechtigung
Um auf den Prozessmanager zugreifen zu können, ist es notwenig in den Benutzereinstellungen das Recht zu aktivieren. Anschließend kann über "Bearbeiten - Prozesse" die Prozessverwaltung geöffnet werden. Über das Modul "Prozess" auf der linken Seite finden Sie eine Auflistung der aktuell durchlaufenden Prozesse.
Prozesse verwalten
In der Prozessverwaltung finden Sie 4 Reiter:
1. Laufende Prozesse: Über die Verantwortung können Prozesse gefiltert werden, die gestartet oder aktuell in Bearbeitung des jeweiligen Benutzers oder Gruppe sind
2. Erledigte Prozesse: Alle Prozesse, die erfolgreich beendet wurden
3. Abgebrochene Prozesse: Wenn das Benutzerrecht vorhanden ist, können Prozesse abgebrochen werden
4. Prozessvorlagen: Sobald eine Prozessvorlage aktiviert ist, kann mit ihr ein Prozess gestartet werden
Schritte im Detail
Ein Prozess besteht aus vielen einzelnen Schritten. Um hier einen Überblick über alle Möglichkeiten zu erhalten, nehmen Sie an unserem kostenlosen Webinar teil.
